ظرفیت و رتبه ده شرکت بزرگ کشتیرانی جهان طی سه سال گذشته چگونه تغییر کرده است؟

در بحبوحه رونق مصرف‌کنندگان در دوران همه‌گیری، خطوط حمل و نقل کانتینری سود زیادی به‌دست آورده‌اند.از سال 2020 تا 2022، شرکت‌های کشتیرانی مختلف استراتژی‌های ناوگان مختلف را اتخاذ کرده‌اند، از گسترش فعال سهم بازار گرفته تا ثابت نگه داشتن ظرفیت یا حتی کاهش ظرفیت.از آنجایی که ابر چرخه تاریخی به تدریج به پایان می رسد، بیایید سیر تحول ظرفیت حمل و نقل شرکت های کشتیرانی در سه سال گذشته را بررسی کنیم.

Alphaliner اخیراً مروری بر تغییرات ناوگان در سال 2022 منتشر کرده است. همراه با داده های سابقه تاریخی خود، کل سهم بازار ده شرکت برتر کشتیرانی در طول چرخه فوق العاده ثابت باقی مانده است و در حال حاضر 85٪ از ناوگان جهانی را تشکیل می دهد، در مقایسه با 84٪. در اوایل سال 2020. ٪.با این حال، سهم بازار شرکت های حمل و نقل مختلف به شدت تغییر کرده است.

داده‌های آلفالینر نشان می‌دهد که در طول دوره اول ژانویه 2020 تا 1 ژانویه 2023، مجموع ظرفیت ده شرکت برتر خط‌کشی 2.6 میلیون TEU افزایش یافته است که افزایش 13 درصدی را نشان می‌دهد.پنج شرکت حمل و نقل باعث افزایش سود شدند.

تغییرات ظرفیت در آبی تیره در سال 2020.تغییر ظرفیت در رنگ قرمز در سال 2021 و تغییر در رنگ آبی روشن در سال 2022.درصدها نشان دهنده تغییرات ظرفیت ناوگان بین 1 ژانویه 2023 و 1 ژانویه 2020 است / منبع داده: Alphaliner.منبع نمودار: American Shipper

• MSC: از زمان پیشی گرفتن از Maersk در ژانویه سال گذشته، MSC با بیشترین افزایش ظرفیت مطلق، به بزرگترین شرکت کشتیرانی جهان تبدیل شد.ظرف سه سال گذشته ظرفیت آن 832000 TEU افزایش یافته است که 22 درصد افزایش یافته است.

طبق گفته Alphaliner، در سال 2022، ظرفیت MSC تا 7.5٪ افزایش می یابد، عمدتاً از طریق خرید کشتی های دست دوم.در سال 2021، از طریق خرید کشتی های دست دوم، اجاره کشتی و تحویل نوسازها، ظرفیت 10.7 درصد افزایش می یابد.

• CMA CGM: در حال حاضر سومین اپراتور بزرگ لاینر در جهان است که قبل از همه گیری در رتبه چهارم قرار دارد.

رشد ظرفیت این شرکت پس از MSC در رتبه دوم قرار دارد.در طول سه سال گذشته، CMA CGM ظرفیت خود را 697000 TEU افزایش داده است که افزایش 26٪ را نشان می دهد.بخشی از این رشد به دلیل کشتی های جدیدی است که قبل از چرخه فوق العاده سفارش داده شده و در سال های 2020-2021 تحویل داده شده اند.در سال 2022 ظرفیت آن 7.1 درصد افزایش یافت.

• HMM: شرکت کشتیرانی با سومین افزایش ظرفیت در سال‌های 2020-2022، HMM است که با افزایش 428000 TEU از رتبه دهم جهان در ژانویه 2020 به رتبه هشتم در حال حاضر رسیده است.این شرکت ظرف سه سال گذشته ظرفیت خود را 110 درصد افزایش داده است، که بالاترین افزایش در بین 10 شرکت برتر، البته از یک پایگاه نسبتاً کوچک است.

با این حال، اکثر این افزایش در سال 2020 انجام شد، زیرا 12 کشتی جدید تحویل داده شد و 9 کشتی از لغو چارتر بازگردانده شدند.رشد ظرفیت HMM در سال 2022 متوقف شد و ظرفیت آن نسبت به سال قبل 0.4 درصد کاهش یافت.

• Evergreen Shipping: در حال حاضر ششمین شرکت بزرگ کشتیرانی در جهان (رتبه هفتم در سال 2020) ظرفیت آن در طول چرخه فوق العاده 30 درصد یا 385000 TEU افزایش یافته است.تقریباً تمام رشد در سال های 2021-2022 رخ خواهد داد.

Alphaliner گفت که Evergreen کمتر از 20 کشتی جدید در سال 2022 تحویل خواهد داد. در سال 2021، رشد ظرفیت آن نیز به دلیل ساخت جدید بوده است و 14 کشتی جدید وارد خدمت می شوند.

ظرفیت و درصد سهم بازار ده شرکت برتر کشتیرانی/منبع داده: ۱۰۰ شرکت برتر Alphaliner در ۵ ژانویه ۲۰۲۳؛منبع نمودار: American Shipper

• زیم: برخی از خطوط کشتیرانی ظرفیت خود را به دلیل سفارش کشتی های جدید قبل از همه گیری افزایش دادند، در حالی که برخی دیگر به طور خاص ظرفیت را برای استفاده از بازار پررونق حمل و نقل افزایش دادند.یکی از آنها MSC است که عمدتاً با خرید کشتی های دست دوم رشد می کند.دیگری ZIM، دهمین شرکت بزرگ کشتیرانی در جهان است که استراتژی رشد ظرفیت متفاوتی را اتخاذ می کند: اجاره کشتی.

بر اساس داده های Alphaliner، از 1 ژانویه 2020 تا 1 ژانویه 2023، ظرفیت حمل و نقل زیم 242000 TEU افزایش یافته است که افزایش 83 درصدی را نشان می دهد که دومین شرکت حمل و نقل سریع پس از HMM است.

سال گذشته، این شرکت ظرفیت خود را 29 درصد افزایش داد، که بالاترین افزایش در بین 10 شرکت برتر در سال 2022 بود. آلفالینر گفت که زیم به‌عنوان پایان همکاری با 2M در آسیا-مدیترانه و آسیا-غرب در بازار چارتر فعال است. معاملات به این معنی بود که برای باقی ماندن رقابتی در این مسیرهای تجاری به ظرفیت بیشتری نیاز دارد.

پنج خط کشتیرانی دیگر در ده خط برتر کشتیرانی یا رشد ظرفیت متوسط ​​یا کاهش ظرفیت را در سه سال گذشته تجربه کرده اند.

• Hapag-Lloyd: در حال حاضر پنجمین شرکت بزرگ کشتیرانی در جهان است، ظرفیت حمل و نقل آن در سال 2022 به میزان 1.8 درصد افزایش خواهد یافت.ظرفیت حمل و نقل آن در سه سال گذشته 64800 TEU افزایش یافته است که 4 درصد افزایش یافته است.

• کشتیرانی Yangming: در حال حاضر نهمین شرکت بزرگ کشتیرانی در جهان است (رتبه هشتم در سال 2020) ظرفیت حمل و نقل آن در سه سال گذشته 61000 TEU افزایش یافته است که افزایش 9 درصدی را نشان می دهد.

Maersk: دومین شرکت بزرگ کشتیرانی جهان، در سه سال گذشته، ظرفیت ثابت باقی مانده است، افزایش 0.6٪.مرسک تا زمانی که یک سال پیش توسط MSC سبقت گرفت، مدت‌ها بزرگ‌ترین اپراتور لاینر جهان بود.در سال 2022، ظرفیت شرکت 62000 TEU یا 1.4 درصد کاهش یافته است.

سورن اسکو، مدیرعامل سابق مرسک، پیش از این گفته بود: «استراتژی ما کسب سهم بازار در کشتیرانی اقیانوسی نیست.ما دیگر خود را با ظرفیت حمل و نقل دریایی تعریف نمی کنیم، استراتژی ما این است که سهمی از هزینه های لجستیکی مشتریان خود را به دست آوریم.

آلفالینر گفت: [شرکت مجبور شد تعداد زیادی کشتی اجاره شده را تحویل دهد.این کشتی‌ها یا دست دوم فروخته می‌شوند یا به رقبای اجاره داده می‌شوند که مایل به پرداخت هزینه‌های اجاره بالاتر یا شرایط اجاره طولانی‌تر هستند."

• ONE: طبق داده های Alphaliner، ONE، هفتمین شرکت بزرگ کشتیرانی در جهان، ظرفیت حمل و نقل خود را در سال گذشته 0.8 درصد کاهش داد.از ژانویه 2020، این شرکت ظرفیت خود را 52000 TEU یا 3٪ کاهش داده است.

• COSCO: در سه سال گذشته، COSCO با کاهش 66000 TEU، افت 2 درصدی، بیشترین کاهش ظرفیت را داشته است.این شرکت در حال حاضر چهارمین اپراتور بزرگ خط در جهان است و در سال 2021 از سوم به چهارم خواهد رسید. Alphaliner گفت که ظرفیت ناوگان COSCO برای دو سال متوالی کاهش یافته است.پس از کاهش 3.2 درصدی در سال 2021، 2.1 درصد در سال 2022 کاهش خواهد یافت.

تغییرات در ظرفیت شرکت حمل و نقل در طول همه گیری تنها بخشی از داستان است.بخش دیگر سفارشات کشتی جدید است.شرکت های کشتیرانی از سود کلان حاصل از رونق مصرف برای سفارش تعداد زیادی کشتی کانتینری جدید استفاده کردند.

MSC به مراتب بزرگترین دفتر سفارش و بیش از دو برابر ظرفیت ساخت جدید را نسبت به سایر شرکت های حمل و نقل دارد.طبق آخرین آمار آلفالینر، MSC دارای دفتر سفارش 1.73 میلیون TEU است که معادل 38 درصد از ناوگان موجود آن است.

ظرفیت سفارش COSCO با 884000 TEU در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن CMA CGM با 689000 TEU قرار دارد.

از نظر نسبت سفارشات به ظرفیت ناوگان موجود، زیم با ثبت سفارش 378000 TEU معادل 71 درصد ظرفیت ناوگان موجود پیشتاز است.

در مجموع، 10 اپراتور برتر خطوط خطوط، سفارش کشتی جدید 5.5 میلیون TEU، معادل 25 درصد از ظرفیت ناوگان موجود دارند.

منبع از: https://www.sofreight.com/